CRM Prodejní workflow

Postavte kompletní systém řízení prodeje CRM s OpenClaw Ultra. Od nastavení pipeline a kvalifikace leadů až po postup obchodů a predikci příjmů, spravujte celou svou prodejní operaci z jednoho chatového rozhraní.

Přehled systému

INFO

Toto je uzavřený cyklus CRM prodejního workflow. OpenClaw Ultra zpracovává správu pipeline, zachycení leadů, obohacení kontaktů, sledování obchodů, protokolování aktivit a vytváření zpráv přes API vašeho CRM, takže můžete provádět svůj prodejní proces bez přepínání mezi kartami.

Systémová vrstva	Hlavní funkce	Konečný výstup
Vrstva připojení	Autentizace API CRM, nastavení pracovního prostoru, ověření připojení	Ověřené připojení k CRM
Vrstva pipeline	Fáze obchodů, konfigurace pipeline, pravidla přesunu mezi fázemi	Nakonfigurovaný prodejní pipeline
Vrstva leadů	Zachycení leadů, obohacení, skórování, kvalifikace	Pipeline kvalifikovaných leadů
Vrstva kontaktů	Správa kontaktů, obohacení společností, historie komunikace	Kompletní profily kontaktů
Vrstva obchodů	Vytváření obchodů, postup fází, sledování pravděpodobnosti	Sledovatelný pipeline obchodů
Vrstva aktivit	Vytváření úkolů, plánování follow-upů, protokolování hovorů/e-mailů	Zaznamenané prodejní aktivity
Vrstva reportů	Analýza pipeline, míra konverze, predikce příjmů	Pravidelné prodejní zprávy
Vrstva optimalizace	Analýza úzkých míst, zlepšování procesů, návrhy automatizace	Vylepšený prodejní proces

Předpoklady

Položka	Požadavek
OpenClaw Ultra	Nainstalováno a spuštěno
CRM účet	Aktivní účet s přístupem k API (HubSpot, Salesforce, Pipedrive nebo podobný)
Přihlašovací údaje CRM API	API klíč nebo OAuth token s oprávněním čtení/zápisu
Definované fáze pipeline	(Doporučeno) Vaše prodejní fáze jsou nastaveny v CRM

Krok 0 — Inicializujte systém prodeje CRM

Nastavte OpenClaw Ultra jako svého vyhrazeného manažera prodejních operací.

Kroky operace

1. Otevřete novou chatovací relaci v OpenClaw Ultra
2. Shromážděte své přihlašovací údaje API CRM a podrobnosti o pipeline
3. Vložte inicializační prompt

Prompt připravený k použití

Jednej jako můj manažer prodejních operací CRM.

Moje CRM:
- Platforma: [HubSpot / Salesforce / Pipedrive / jiná]
- API přihlašovací údaje: [klíč nebo token]
- Název pipeline: [název]
- Fáze obchodů (v pořadí): [fáze1 → fáze2 → fáze3 → ...]

Postav kompletní systém řízení prodeje, který pokrývá:
- konfiguraci pipeline a sledování obchodů
- zachycení a kvalifikaci leadů
- správu kontaktů a obohacení
- protokolování aktivit a správu úkolů
- vytváření zpráv a predikci příjmů

Krok 1 — Připojte se k CRM

Vytvořte ověřené připojení mezi OpenClaw Ultra a vaší CRM platformou.

1.1 Autentizace pomocí CRM API

Připoj se k mé [CRM platformě] pomocí těchto přihlašovacích údajů: [API klíč nebo token]

Proveď tyto kontroly:
1. Ověř připojení voláním auth/me koncového bodu CRM nebo ekvivalentu
2. Vypiš mé dostupné pipeline a jejich fáze
3. Vrať ID pipeline, názvy fází a pořadí fází

Pokud autentizace selže, vysvětli, co je špatně a jak to opravit.

1.2 Mapování pipeline a fází

Zmapuj můj prodejní pipeline:

Pipeline: [název nebo ID pipeline]

Pro každou fázi identifikuj:
- Název a ID fáze
- Počet obchodů aktuálně v této fázi
- Celkovou hodnotu obchodů v této fázi

Vrať tabulku přehledu pipeline:
| Fáze | Počet obchodů | Celková hodnota | Očekávané okno uzavření |

Výstup kroku 1

Ověřené připojení k CRM se zmapovaným pipeline a přehledem fází.

Krok 2 — Nakonfigurujte prodejní pipeline

Nastavte vlastnosti obchodů a pravidla fází tak, aby váš pipeline odrážel váš skutečný prodejní proces.

2.1 Definování vlastností obchodu

Nakonfiguruj vlastnosti obchodů pro pipeline [ID pipeline]:

Požadované vlastnosti:
- Název obchodu: text
- Částka: number (měna)
- Datum uzavření: date
- Fáze: pipeline stage (z existujících fází)
- Vlastník: user/team

Vlastní vlastnosti:
- [název vlastnosti]: [typ / možnosti]
- [název vlastnosti]: [typ / možnosti]

Potvrď, že každá vlastnost existuje, a ukaž aktuální schéma obchodů.

2.2 Nastavení pravidel přesunu mezi fázemi

Definuj pravidla přesunu mezi fázemi pro můj pipeline:

Pravidla:
1. Obchod nemůže přeskočit z [raná fáze] přímo do [pozdní fáze] — musí projít přes [střední fáze]
2. Pokud obchod zůstane v [fáze] déle než [X dní], označ jej jako zaseknutý
3. Když se obchod přesune do [fáze], automaticky nastav Datum uzavření na [X dní od teď], pokud je prázdné

Aplikuj tato pravidla a potvrď, že jsou v platnosti.

Výstup kroku 2

Nakonfigurovaný pipeline s definovanými vlastnostmi obchodů a pravidly přesunu mezi fázemi.

Krok 3 — Zachyťte a kvalifikujte leady

Přiveďte leady do svého CRM přímo z chatu.

3.1 Přidání nového leadu

Přidej nového leada do mého CRM:

Detaily leada:
- Jméno: [jméno kontaktu]
- Společnost: [název společnosti]
- E-mail: [e-mail]
- Telefon: [telefon]
- Zdroj: [web / doporučení / událost / cold outreach]
- Poznámky: [informace pro kvalifikaci]

Přiřaď [vlastníkovi], nastav fázi na [první fáze] a vrať ID kontaktu a obchodu.

3.2 Obohacení a skórování leadů

Obohať leada [ID leada nebo e-mail]:

1. Vyhledej informace o společnosti: odvětví, velikost, lokalita, financování
2. Křížový odkaz: odpovídá tato společnost mému ideálnímu profilu zákazníka?
3. Ohodnoť leada podle:
   - Shody (0-10): jak dobře odpovídá mému ICP
   - Zapojení (0-10): jak reagoval
   - Priority (P1-P4): P1 = vysoká shoda + vysoké zapojení, P4 = nízká shoda + nízké zapojení

Vrať souhrn kvalifikace s hodnocením a doporučenou další akcí.

3.3 Hromadný import leadů

Importuj tyto leady do mého CRM:

Formát: CSV se sloupci: name, company, email, phone, source, notes
[CSV data nebo vlož řádky]

Zmapuj každý sloupec na správnou vlastnost CRM. Přeskoč duplikáty podle e-mailu. Vrať:
- Počet vytvořených leadů
- Počet přeskočených duplikátů
- Řádky, které selhaly a proč

Výstup kroku 3

Zachycené, obohacené a ohodnocené leady přidané do vašeho CRM pipeline.

Krok 4 — Spravujte obchody a příležitosti

Sledujte obchody skrze fáze vašeho pipeline.

4.1 Vytvoření obchodu z leadu

Vytvoř obchod z leada [ID leada nebo jméno kontaktu]:

Detaily obchodu:
- Částka: [odhadovaná hodnota]
- Datum uzavření: [cílové datum]
- Fáze: [aktuální fáze]
- Produkty/Služby: [co je zajímá]

Propoj obchod s existujícími záznamy kontaktu a společnosti. Vrať URL a ID obchodu.

4.2 Posun obchodu vpřed

Přesuň obchod [ID nebo název obchodu] do fáze [další fáze].

Před přesunem potvrď:
1. Povinná pole pro aktuální fázi jsou vyplněna
2. Žádná chybějící data neblokují přechod
3. Aktualizuj částku, pokud se změnila: [nová částka nebo "beze změny"]

Po přesunu vrať:
- Novou fázi a souhrn změn obchodu
- Doporučené další kroky pro novou fázi

4.3 Kontrola vaší pipeline

Zkontroluj můj prodejní pipeline k dnešnímu dni:

1. Spočítej obchody v každé fázi
2. Celková hodnota pipeline
3. Obchody uzavírané tento týden (částka + počet)
4. Obchody uzavírané tento měsíc (částka + počet)
5. Zaseknuté obchody — žádná aktivita za [X] dní

Formátuj jako tabulku kontroly pipeline:
| Fáze | Počet | Celková hodnota | Zastavené | Uzavření tento měsíc |

Výstup kroku 4

Aktivní pipeline obchodů s přesunem mezi fázemi a pravidelnými kontrolami.

Krok 5 — Sledujte aktivity a follow-upy

Zaznamenávejte každou interakci a udržujte follow-upy v plánu.

5.1 Zaznamenání hovoru nebo schůzky

Zaznamenej [hovor / schůzku] s [jméno kontaktu] ohledně obchodu [ID nebo název obchodu]:

Detaily:
- Datum: [datum]
- Délka: [minuty]
- Poznámky: [klíčové body diskuse]
- Další kroky: [dohodnuté akce]
- Datum follow-up: [datum]

Vytvoř záznam aktivity kontaktu a úkol follow-up splatný k datu follow-up.

5.2 Vytvoření follow-up úkolů

Zkontroluj všechny obchody bez aktivity za posledních [X] dní:

Pro každý zaseknutý obchod:
1. Vytvoř úkol follow-up: "Follow-up k [název obchodu] — poslední kontakt byl [datum]"
2. Nastav datum splatnosti úkolu: zítra
3. Přiřaď vlastníkovi obchodu

Vrať tabulku vytvořených úkolů: název obchodu, vlastník, úkol, datum splatnosti.

5.3 Denní přehled prodejních aktivit

Vytvoř dnešní zprávu o prodejních aktivitách:

1. Dnes naplánované schůzky — čas, kontakt, obchod
2. Dnes zaznamenané hovory — počet a kontakty
3. Dnes odeslané e-maily — počet a kontakty
4. Úkoly splatné dnes — co, pro který obchod
5. Zpožděné úkoly z předchozích dní

Vrať denní briefing, který mohu zkontrolovat za 30 sekund.

Výstup kroku 5

Zaznamenané aktivity s automatickými úkoly follow-up a denními briefings.

Krok 6 — Generujte zprávy a předpovědi

Proměňte data svého CRM v akceschopné zprávy.

6.1 Zpráva o stavu pipeline

Vytvoř zprávu o stavu pipeline:

Metriky:
- Celková hodnota pipeline: [vypočteno]
- Vážená hodnota pipeline (hodnota × pravděpodobnost na fázi)
- Průměrná velikost obchodu: [vypočteno]
- Míra výher: [uzavřeno vyhráno / (uzavřeno vyhráno + uzavřeno prohráno)]
- Průměrná délka prodejního cyklu: [dny od vytvoření do uzavření]
- Obchody vytvořené tento týden vs minulý týden

Vrať souhrn s meziměsíčním srovnáním, kde je to možné.

6.2 Prognóza příjmů

Předpověz příjmy na následujících [30 / 60 / 90] dní:

Na základě aktuálního pipeline:
1. Obchody s daty uzavření v okně předpovědi
2. Aplikuj vážení pravděpodobnosti podle fáze
3. Seskup podle měsíce
4. Nejlepší případ (všechny uzavřeny) vs předpověď (vážená) vs závazné (pravděpodobnost 90%+)

Vrať tabulku předpovědi:
| Měsíc | Nejlepší případ | Předpověď | Potvrzené |

6.3 Přehled výkonu obchodního zástupce

Ukaž mi přehled výkonu pro každého prodejního zástupce:

Pro každého zástupce:
- Počet aktivních obchodů
- Celková hodnota pipeline
- Obchody uzavřené tento měsíc (počet + hodnota)
- Míra výher
- Průměrná velikost obchodu
- Aktivity zaznamenané tento týden (hovory + schůzky + úkoly)

Seřaď podle hodnoty pipeline sestupně.

Výstup kroku 6

Zprávy o stavu pipeline, předpovědi příjmů a přehledy výkonu zástupců.

Krok 7 — Optimalizujte prodejní proces

Analyzujte data svého pipeline a identifikujte zlepšení.

7.1 Analýza úzkých míst

Analyzuj můj pipeline na úzká místa:

1. Pro každou fázi vypočítej průměrnou dobu, kterou tam obchody tráví
2. Identifikuj fáze, kde obchody tráví více než [X] dní
3. Najdi fázi s nejvyšší mírou odpadu
4. Porovnej aktuální časy cyklu s předchozími [30 / 60] dny

Vrať zprávu o úzkých místech s konkrétními doporučeními pro každou problémovou fázi.

7.2 Návrhy na zlepšení procesů

Na základě dat mého pipeline navrhni zlepšení procesu:

Analyzuj:
- Které zdroje leadů produkují nejvyšší míru výher
- Které aktivity (hovory, e-maily, schůzky) korelují s uzavřenými obchody
- Běžné důvody ztráty obchodů (z poznámek obchodu)
- Vzorce přechodů mezi fázemi pro vyhrané vs prohrané obchody

Vrať 3-5 konkrétních, proveditelných doporučení s očekávaným dopadem, kde je to možné.

7.3 Příležitosti pro automatizaci

Identifikuj příležitosti pro automatizaci v mém prodejním procesu:

Hledej:
1. Opakující se manuální úkoly (zadávání dat, aktualizace stavu, vytváření zpráv)
2. Follow-upy, které jsou trvale zpožděné nebo zmeškané
3. Obohacení leadů, které probíhá mimo CRM
4. Vytváření zpráv, které pokaždé trvá déle než 5 minut

Pro každou příležitost navrhni prompt nebo workflow, které mohu přidat pro zlepšení.

Výstup kroku 7

Zlepšení procesů založená na datech a příležitosti automatizace pro váš prodejní pipeline.

Konečný uzavřený CRM workflow

CRM Připojen → Pipeline Nakonfigurován → Leads Zachyceny →
Kontakty Obohaceny → Obchody Postoupily → Aktivity Zaznamenány →
Zprávy Vygenerovány → Příjmy Předpovězeny → Proces Analyzován →
Úzká Místa Identifikována → Další Cyklus Vylepšen

Praktické tipy

1. Ukládejte svůj CRM API token do souboru .env a odkazujte se na něj v promptech místo vkládání pokaždé
2. Začněte s jedním pipeline a rozšiřte poté, co funguje smyčka sledování obchodů
3. Spouštějte prompt kontroly pipeline (4.3) na začátku každého dne — trvá 10 sekund a udržuje tým v souladu
4. Používejte denní zprávu o aktivitách (5.3) jako své ranní briefování
5. Většina CRM API má omezení rychlosti — rozdělujte hromadné operace do bloků po 50-100 záznamech
6. Výchozí pravděpodobnosti fází se liší podle CRM — nastavte je tak, aby odpovídaly vašim skutečným historickým mírám výher
7. Pro extrahování dat CRM do trvalých poznámek viz Osobní znalostní báze