CRM セールスワークフロー
OpenClaw Ultra で完全な CRM セールス管理システムを構築しましょう。パイプライン設定とリード資格審査から商談進行と収益予測まで、単一のチャットインターフェースでセールス業務全体を管理します。
コアシステム概要
INFO
これはクローズドループの CRM セールスワークフローです。OpenClaw Ultra が CRM API 経由でパイプライン管理、リード獲得、コンタクト情報のエンリッチメント、商談追跡、活動記録、レポート生成を処理するため、タブを切り替えることなくセールスプロセスを実行できます。
| システム層 | コア機能 | 最終アウトプット |
|---|---|---|
| 接続層 | CRM API 認証、ワークスペース設定、接続確認 | 確認済みの CRM 接続 |
| パイプライン層 | 商談ステージ、パイプライン設定、ステージ移動ルール | 設定済みのセールスパイプライン |
| リード層 | リード獲得、エンリッチメント、スコアリング、資格審査 | 認定済みリードパイプライン |
| コンタクト層 | コンタクト管理、企業情報エンリッチメント、コミュニケーション履歴 | 完全なコンタクトプロファイル |
| 商談層 | 商談作成、ステージ進行、確度追跡 | 追跡可能な商談パイプライン |
| 活動層 | タスク作成、フォローアップスケジュール、通話/メール記録 | 記録済みのセールス活動 |
| レポート層 | パイプライン分析、コンバージョン率、収益予測 | 定期的なセールスレポート |
| 最適化層 | ボトルネック分析、プロセス改善、自動化提案 | 改善されたセールスプロセス |
前提条件
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| OpenClaw Ultra | インストール済みで実行中 |
| CRM アカウント | API アクセス権限のあるアクティブアカウント（HubSpot、Salesforce、Pipedrive など） |
| CRM API 認証情報 | 読み書き権限のある API キーまたは OAuth トークン |
| 定義済みパイプラインステージ | （推奨）CRM でセールスステージが設定済みであること |
ステップ 0 — CRM セールスシステムを初期化する
OpenClaw Ultra を専任のセールスオペレーションマネージャーとして設定します。
操作手順
- OpenClaw Ultra で新しいチャットセッションを開く
- CRM API 認証情報とパイプラインの詳細を準備する
- 初期化プロンプトを貼り付ける
すぐに使えるプロンプト
私の CRM セールスオペレーションマネージャーとして動いてください。
私の CRM：
- プラットフォーム：[HubSpot / Salesforce / Pipedrive / その他]
- API 認証情報：[キーまたはトークン]
- パイプライン名：[名前]
- 商談ステージ（順序）：[ステージ1 → ステージ2 → ステージ3 → ...]
以下の項目をカバーする完全なセールス管理システムを構築してください：
- パイプライン設定と商談追跡
- リード獲得と資格審査
- コンタクト管理とエンリッチメント
- 活動記録とタスク管理
- レポートと収益予測ステップ 1 — CRM に接続する
OpenClaw Ultra と CRM プラットフォームの間に認証済み接続を確立します。
1.1 CRM API で認証する
以下の認証情報を使用して [CRM プラットフォーム] に接続してください：[API キーまたはトークン]
以下のチェックを実行してください：
1. CRM の auth/me または同等のエンドポイントを呼び出して接続を確認
2. 利用可能なパイプラインとそのステージを一覧表示
3. パイプライン ID、ステージ名、ステージ順序を返す
認証に失敗した場合、問題と修正方法を説明してください。1.2 パイプラインとステージをマッピングする
私のセールスパイプラインをマッピングしてください：
パイプライン：[パイプライン名または ID]
各ステージについて以下を特定：
- ステージ名と ID
- 現在このステージにある商談の数
- このステージの商談の総額
パイプライン概要表を返してください：
| ステージ | 商談数 | 総額 | 期待クローズ時期 |ステップ 1 のアウトプット
マッピングされたパイプラインとステージ概要付きの確認済み CRM 接続。
ステップ 2 — セールスパイプラインを設定する
商談プロパティとステージルールを設定して、パイプラインが実際のセールスプロセスを反映するようにします。
2.1 商談プロパティを定義する
パイプライン [パイプライン ID] の商談プロパティを設定してください：
必須プロパティ：
- 商談名：text
- 金額：number（通貨）
- クローズ日：date
- ステージ：pipeline stage（既存ステージから）
- 所有者：user/team
カスタムプロパティ：
- [プロパティ名]：[タイプ / オプション]
- [プロパティ名]：[タイプ / オプション]
各プロパティが存在することを確認し、現在の商談スキーマを表示してください。2.2 ステージ移動ルールを設定する
私のパイプラインのステージ移動ルールを定義してください：
ルール：
1. 商談は [初期ステージ] から [中間ステージ] を経由せずに [後期ステージ] に移動できない
2. 商談が [ステージ] に [X 日] 以上留まった場合、停滞としてフラグを付ける
3. 商談が [ステージ] に移動したとき、クローズ日が空の場合は自動的に [X 日後] に設定する
これらのルールを適用し、有効になったことを確認してください。ステップ 2 のアウトプット
定義済みの商談プロパティとステージ移動ルールが設定されたパイプライン。
ステップ 3 — リードを獲得し資格審査する
チャットから直接 CRM にリードを取り込みます。
3.1 新規リードを追加する
新しいリードを CRM に追加してください：
リード詳細：
- 名前：[連絡先名]
- 会社：[会社名]
- メール：[メールアドレス]
- 電話：[電話番号]
- ソース：[ウェブサイト / 紹介 / イベント / コールド Outreach]
- 備考：[資格審査情報]
[所有者] に割り当て、ステージを [最初のステージ] に設定し、コンタクト ID と商談 ID を返してください。3.2 リードをエンリッチメントしスコアリングする
リード [リード ID またはメール] をエンリッチメントしてください：
1. 企業情報を検索：業界、規模、場所、資金調達状況
2. クロスリファレンス：この企業は理想的な顧客プロファイルに一致するか？
3. リードをスコアリング：
- フィット（0-10）：ICP との一致度
- エンゲージメント（0-10）：レスポンスの積極性
- 優先度（P1-P4）：P1 = 高フィット + 高エンゲージメント、P4 = 低フィット + 低エンゲージメント
スコアと推奨される次のアクションを含む資格審査サマリーを返してください。3.3 リードを一括インポートする
以下のリードを CRM に一括インポートしてください：
形式：CSV、カラム：name, company, email, phone, source, notes
[CSV データまたは行を貼り付け]
各カラムを正しい CRM プロパティにマッピングしてください。メールで重複をスキップしてください。以下を返す：
- 作成されたリード数
- スキップされた重複数
- 失敗した行とその理由ステップ 3 のアウトプット
CRM パイプラインに追加された、獲得、エンリッチメント、スコアリング済みのリード。
ステップ 4 — 商談と機会を管理する
パイプラインステージを通じて商談を追跡します。
4.1 リードから商談を作成する
リード [リード ID または連絡先名] から商談を作成してください：
商談詳細：
- 金額：[見積もり価格]
- クローズ日：[目標日]
- ステージ：[現在のステージ]
- 製品/サービス：[関心のあるもの]
商談を既存のコンタクトおよび会社レコードにリンクしてください。商談 URL と ID を返してください。4.2 商談を前進させる
商談 [商談 ID または名前] をステージ [次のステージ] に移動してください。
移動前に以下を確認：
1. 現在のステージの必須フィールドがすべて入力済みであること
2. 移行を妨げるデータ不足がないこと
3. 金額が変更された場合は更新：[新しい金額 または "変更なし"]
移動後、以下を返す：
- 新しいステージと商談変更のサマリー
- 新しいステージでの推奨次のアクション4.3 パイプラインをレビューする
本日時点のセールスパイプラインをレビューしてください：
1. 各ステージの商談数をカウント
2. パイプライン総額
3. 今週クローズ予定の商談（金額 + 件数）
4. 今月クローズ予定の商談（金額 + 件数）
5. 停滞商談 — 過去 [X] 日間活動なし
パイプラインレビュー表としてフォーマット：
| ステージ | 件数 | 総額 | 停滞 | 今月クローズ予定 |ステップ 4 のアウトプット
ステージ進行と定期レビュー機能を備えたアクティブな商談パイプライン。
ステップ 5 — セールス活動とフォローアップを追跡する
すべてのインタラクションを記録し、フォローアップが予定通りに行われるようにします。
5.1 通話または会議を記録する
[連絡先名] との、商談 [商談 ID または名前] に関する [通話 / 会議] を記録してください：
詳細：
- 日付：[日付]
- 時間：[分]
- 備考：[重要な議論ポイント]
- 次のステップ：[合意されたアクション]
- フォローアップ日：[日付]
コンタクト活動記録を作成し、フォローアップ日にフォローアップタスクを作成してください。5.2 フォローアップタスクを作成する
過去 [X] 日間活動のないすべての商談をレビューしてください：
停滞している各商談について：
1. フォローアップタスクを作成：「[商談名] のフォローアップ — 最終連絡日：[日付]」
2. タスクの期限を明日に設定
3. 商談所有者に割り当て
作成されたタスクの表を返してください：商談名、所有者、タスク、期限。5.3 日次セールス活動レポート
今日のセールス活動レポートを生成してください：
1. 今日の予定会議 — 時間、連絡先、商談
2. 今日記録された通話 — 件数と連絡先
3. 今日送信されたメール — 件数と連絡先
4. 今日期限のタスク — 内容、対象商談
5. 前日からの期限切れタスク
30秒で確認できる日次ブリーフィングを返してください。ステップ 5 のアウトプット
自動化されたフォローアップタスクと日次ブリーフィング付きの記録済み活動。
ステップ 6 — レポートと予測を生成する
CRM データを実用的なレポートに変換します。
6.1 パイプラインヘルスレポート
パイプラインヘルスレポートを生成してください：
指標：
- パイプライン総額：[計算済み]
- 加重パイプライン額（各ステージの額 × 確率）
- 平均商談規模：[計算済み]
- 成約率：[成約 /（成約 + 失注）]
- 平均セールスサイクル日数：[作成からクローズまでの日数]
- 今週作成された商談 vs 先週
利用可能な場合、月次の比較サマリーを返してください。6.2 収益予測
今後 [30 / 60 / 90] 日間の収益を予測してください：
現在のパイプラインに基づく：
1. 予測期間内にクローズ日がある商談
2. ステージ確率による加重を適用
3. 月別にグループ化
4. ベストケース（すべて成約）vs 予測（加重）vs 確定（90% 以上）
予測表を返してください：
| 月 | ベストケース | 予測 | 確定 |6.3 営業担当者パフォーマンス概要
各営業担当者のパフォーマンス概要を表示してください：
担当者ごと：
- アクティブな商談数
- パイプライン総額
- 今月成約した商談（件数 + 金額）
- 成約率
- 平均商談規模
- 今週記録された活動（通話 + 会議 + タスク）
パイプライン総額の降順でソートしてください。ステップ 6 のアウトプット
パイプラインヘルスレポート、収益予測、営業担当者パフォーマンスビュー。
ステップ 7 — セールスプロセスを最適化する
パイプラインデータを分析し、改善点を特定します。
7.1 ボトルネック分析
パイプラインのボトルネックを分析してください：
1. 各ステージについて、商談がそこに留まる平均日数を計算
2. 商談が [X] 日以上留まるステージを特定
3. ドロップオフ率が最も高いステージを見つける
4. 現在のサイクルタイムを前 [30 / 60] 日と比較
問題のある各ステージに対する具体的な推奨事項を含むボトルネックレポートを返してください。7.2 プロセス改善提案
パイプラインデータに基づいて、プロセス改善を提案してください：
分析：
- どのリードソースが最も高い成約率を生み出しているか
- どの活動（通話、メール、会議）が成約と相関しているか
- 商談が失注する一般的な理由（商談ノートから）
- 成約 vs 失注商談のステージ遷移パターン
3-5 の具体的で実行可能な推奨事項を、可能な場合は期待される影響とともに返してください。7.3 自動化の機会
セールスプロセスにおける自動化の機会を特定してください：
以下を探す：
1. 繰り返しの手動タスク（データ入力、ステータス更新、レポート生成）
2. 一貫して遅延または見逃されているフォローアップ
3. CRM 外で行われているリードエンリッチメント
4. 毎回 5 分以上かかるレポート生成
各機会について、改善するためのプロンプトまたはワークフローを提案してください。ステップ 7 のアウトプット
データ駆動型のプロセス改善とセールスパイプラインの自動化機会。
最終クローズドループ CRM セールスワークフロー
CRM 接続 → パイプライン設定 → リード獲得 →
コンタクトエンリッチメント → 商談進行 → 活動記録 →
レポート生成 → 収益予測 → プロセス分析 →
ボトルネック特定 → 次サイクル改善実用的なヒント
- CRM API トークンを
.envファイルに保存し、毎回貼り付ける代わりにプロンプトで参照する - 1 つのパイプラインから始め、商談追跡ループが機能してから拡張する
- 毎日の始業時にパイプラインレビュープロンプト（4.3）を実行する — 10 秒でチームの認識を合わせられる
- 日次活動レポート（5.3）を朝会のブリーフィングとして活用する
- ほとんどの CRM API にはレート制限がある — 一括操作は 50〜100 件ずつに分割する
- ステージ確率のデフォルト値は CRM によって異なる — 実際の過去の成約率に合わせて設定する
- CRM データを永続的なノートに抽出するには、個人知識ベース を参照