CRM 영업 워크플로우

OpenClaw Ultra로 완전한 CRM 영업 관리 시스템을 구축하세요. 파이프라인 설정과 리드 자격 심사부터 거래 진행과 매출 예측까지, 단일 채팅 인터페이스에서 전체 영업 운영을 관리합니다.

코어 시스템 개요

INFO

이것은 폐쇄 루프 CRM 영업 워크플로우입니다. OpenClaw Ultra가 CRM API를 통해 파이프라인 관리, 리드 캡처, 연락처 보강, 거래 추적, 활동 기록, 보고서 생성을 처리하므로 탭을 전환하지 않고도 영업 프로세스를 실행할 수 있습니다.

시스템 계층	핵심 기능	최종 산출물
연결 계층	CRM API 인증, 워크스페이스 설정, 연결 확인	확인된 CRM 연결
파이프라인 계층	거래 단계, 파이프라인 설정, 단계 이동 규칙	설정된 영업 파이프라인
리드 계층	리드 캡처, 보강, 점수화, 자격 심사	자격 심사 완료 리드 파이프라인
연락처 계층	연락처 관리, 회사 정보 보강, 커뮤니케이션 기록	완전한 연락처 프로필
거래 계층	거래 생성, 단계 진행, 성사 확률 추적	추적 가능한 거래 파이프라인
활동 계층	작업 생성, 후속 일정 관리, 전화/이메일 기록	기록된 영업 활동
보고 계층	파이프라인 분석, 전환율, 매출 예측	정기 영업 보고서
최적화 계층	병목 분석, 프로세스 개선, 자동화 제안	개선된 영업 프로세스

사전 요구 사항

항목	요구 사항
OpenClaw Ultra	설치되어 실행 중
CRM 계정	API 액세스 권한이 있는 활성 계정 (HubSpot, Salesforce, Pipedrive 등)
CRM API 자격 증명	읽기/쓰기 권한이 있는 API 키 또는 OAuth 토큰
정의된 파이프라인 단계	(권장) CRM에 영업 단계가 설정되어 있어야 함

단계 0 — CRM 영업 시스템 초기화

OpenClaw Ultra를 전담 영업 운영 관리자로 설정합니다.

작업 단계

1. OpenClaw Ultra 새 채팅 세션 열기
2. CRM API 자격 증명과 파이프라인 정보 준비
3. 초기화 프롬프트 붙여넣기

바로 사용 가능한 프롬프트

내 CRM 영업 운영 관리자 역할을 해주세요.

내 CRM:
- 플랫폼: [HubSpot / Salesforce / Pipedrive / 기타]
- API 자격 증명: [키 또는 토큰]
- 파이프라인 이름: [이름]
- 거래 단계 (순서대로): [단계1 → 단계2 → 단계3 → ...]

다음을 포함하는 완전한 영업 관리 시스템을 구축해주세요:
- 파이프라인 설정 및 거래 추적
- 리드 캡처 및 자격 심사
- 연락처 관리 및 보강
- 활동 기록 및 작업 관리
- 보고 및 매출 예측

단계 1 — CRM에 연결

OpenClaw Ultra와 CRM 플랫폼 간에 인증된 연결을 설정합니다.

1.1 CRM API로 인증

다음 자격 증명을 사용하여 [CRM 플랫폼]에 연결하세요: [API 키 또는 토큰]

다음 확인을 실행하세요:
1. CRM의 auth/me 또는 동등한 엔드포인트를 호출하여 연결 확인
2. 사용 가능한 파이프라인과 해당 단계 나열
3. 파이프라인 ID, 단계 이름, 단계 순서 반환

인증에 실패하면 문제점과 해결 방법을 설명하세요.

1.2 파이프라인 및 단계 매핑

내 영업 파이프라인을 매핑하세요:

파이프라인: [파이프라인 이름 또는 ID]

각 단계에 대해 다음을 식별:
- 단계 이름 및 ID
- 현재 이 단계에 있는 거래 수
- 이 단계의 거래 총 가치

파이프라인 개요 테이블 반환:
| 단계 | 거래 수 | 총 가치 | 예상 마감 시기 |

단계 1 산출물

매핑된 파이프라인과 단계 개요가 포함된 확인된 CRM 연결.

단계 2 — 영업 파이프라인 설정

거래 속성과 단계 규칙을 설정하여 파이프라인이 실제 영업 프로세스를 반영하도록 합니다.

2.1 거래 속성 정의

파이프라인 [파이프라인 ID]의 거래 속성을 설정하세요:

필수 속성:
- 거래 이름: text
- 금액: number (통화)
- 마감 예정일: date
- 단계: pipeline stage (기존 단계에서 선택)
- 담당자: user/team

사용자 정의 속성:
- [속성 이름]: [유형 / 옵션]
- [속성 이름]: [유형 / 옵션]

각 속성이 존재하는지 확인하고 현재 거래 스키마를 보여주세요.

2.2 단계 이동 규칙 설정

내 파이프라인의 단계 이동 규칙을 정의하세요:

규칙:
1. 거래는 [초기 단계]에서 [중간 단계]를 거치지 않고 [후기 단계]로 건너뛸 수 없음
2. 거래가 [단계]에 [X일] 이상 머무르면 정체됨으로 표시
3. 거래가 [단계]로 이동할 때 마감일이 비어 있으면 자동으로 [X일 후]로 설정

이 규칙들을 적용하고 적용되었음을 확인하세요.

단계 2 산출물

정의된 거래 속성과 단계 이동 규칙이 설정된 파이프라인.

단계 3 — 리드 캡처 및 자격 심사

채팅에서 직접 CRM으로 리드를 가져옵니다.

3.1 새 리드 추가

내 CRM에 새 리드를 추가하세요:

리드 상세 정보:
- 이름: [연락처 이름]
- 회사: [회사명]
- 이메일: [이메일]
- 전화: [전화번호]
- 출처: [웹사이트 / 추천 / 이벤트 / 콜드 아웃리치]
- 참고: [자격 심사 정보]

[담당자]에게 할당하고, 단계를 [첫 번째 단계]로 설정한 후 연락처 ID와 거래 ID를 반환하세요.

3.2 리드 보강 및 점수화

리드 [리드 ID 또는 이메일]를 보강하세요:

1. 회사 정보 검색: 업종, 규모, 위치, 투자 현황
2. 교차 참조: 이 회사가 이상적인 고객 프로필과 일치하는가?
3. 리드 점수화:
   - 적합도 (0-10): ICP와의 일치 정도
   - 참여도 (0-10): 응답의 적극성
   - 우선순위 (P1-P4): P1 = 높은 적합도 + 높은 참여도, P4 = 낮은 적합도 + 낮은 참여도

점수와 권장 다음 조치가 포함된 자격 심사 요약을 반환하세요.

3.3 리드 일괄 가져오기

다음 리드들을 CRM에 일괄 가져오세요:

형식: CSV, 열: name, company, email, phone, source, notes
[CSV 데이터 또는 행 붙여넣기]

각 열을 올바른 CRM 속성에 매핑하세요. 이메일 기준으로 중복을 건너뛰세요. 반환:
- 생성된 리드 수
- 건너뛴 중복 수
- 실패한 행과 그 이유

단계 3 산출물

캡처, 보강, 점수화되어 CRM 파이프라인에 추가된 리드.

단계 4 — 거래 및 기회 관리

파이프라인 단계를 통해 거래를 추적합니다.

4.1 리드에서 거래 생성

리드 [리드 ID 또는 연락처 이름]에서 거래를 생성하세요:

거래 상세 정보:
- 금액: [예상 가치]
- 마감 예정일: [목표 날짜]
- 단계: [현재 단계]
- 제품/서비스: [관심 있는 항목]

거래를 기존 연락처 및 회사 레코드에 연결하세요. 거래 URL과 ID를 반환하세요.

4.2 거래 진행

거래 [거래 ID 또는 이름]를 단계 [다음 단계]로 이동하세요.

이동 전에 확인:
1. 현재 단계의 필수 필드가 모두 입력되었는지
2. 전환을 막는 누락된 데이터가 없는지
3. 금액이 변경된 경우 업데이트: [새 금액 또는 "변경 없음"]

이동 후 반환:
- 새 단계 및 거래 변경 요약
- 새 단계에 대한 권장 다음 조치

4.3 파이프라인 검토

오늘 기준 내 영업 파이프라인을 검토하세요:

1. 각 단계의 거래 수 계산
2. 파이프라인 총 가치
3. 이번 주 마감 예정 거래 (금액 + 건수)
4. 이번 달 마감 예정 거래 (금액 + 건수)
5. 정체된 거래 — 지난 [X]일간 활동 없음

파이프라인 검토 테이블 형식:
| 단계 | 건수 | 총 가치 | 정체 | 이번 달 마감 예정 |

단계 4 산출물

단계 진행 및 정기 검토가 가능한 활성 거래 파이프라인.

단계 5 — 영업 활동 및 후속 조치 추적

모든 상호 작용을 기록하고 후속 조치가 일정대로 진행되도록 합니다.

5.1 전화 또는 회의 기록

[연락처 이름]과의 [전화 / 회의]를 거래 [거래 ID 또는 이름] 관련하여 기록하세요:

상세 정보:
- 날짜: [날짜]
- 시간: [분]
- 참고: [주요 논의 사항]
- 다음 단계: [합의된 조치]
- 후속 날짜: [날짜]

연락처 활동 기록을 생성하고 후속 날짜에 후속 작업을 만드세요.

5.2 후속 작업 생성

지난 [X]일 동안 활동이 없는 모든 거래를 검토하세요:

정체된 각 거래에 대해:
1. 후속 작업 생성: "[거래 이름] 후속 조치 — 마지막 연락일: [날짜]"
2. 작업 마감일을 내일로 설정
3. 거래 담당자에게 할당

생성된 작업 테이블 반환: 거래 이름, 담당자, 작업, 마감일.

5.3 일일 영업 활동 보고서

오늘의 영업 활동 보고서를 생성하세요:

1. 오늘 예정된 회의 — 시간, 연락처, 거래
2. 오늘 기록된 전화 — 건수 및 연락처
3. 오늘 발송된 이메일 — 건수 및 연락처
4. 오늘 마감인 작업 — 내용, 해당 거래
5. 이전 날짜에서 연체된 작업

30초 안에 확인할 수 있는 일일 브리핑을 반환하세요.

단계 5 산출물

자동화된 후속 작업과 일일 브리핑이 포함된 기록된 활동.

단계 6 — 보고서 및 예측 생성

CRM 데이터를 실행 가능한 보고서로 변환합니다.

6.1 파이프라인 건강 보고서

파이프라인 건강 보고서를 생성하세요:

지표:
- 파이프라인 총 가치: [계산됨]
- 가중 파이프라인 가치 (단계별 가치 × 확률)
- 평균 거래 규모: [계산됨]
- 성사율: [성사 / (성사 + 실패)]
- 평균 영업 주기 일수: [생성부터 마감까지 일수]
- 이번 주 생성된 거래 vs 지난 주

가능한 경우 월별 비교 요약을 반환하세요.

6.2 매출 예측

향후 [30 / 60 / 90]일의 매출을 예측하세요:

현재 파이프라인 기준:
1. 예측 기간 내에 마감일이 있는 거래
2. 단계 확률 가중치 적용
3. 월별 그룹화
4. 최상의 경우 (모두 성사) vs 예측 (가중치) vs 확정 (90%+)

예측 테이블 반환:
| 월 | 최상의 경우 | 예측 | 확정 |

6.3 영업 담당자 성과 개요

각 영업 담당자의 성과 개요를 보여주세요:

담당자별:
- 활성 거래 수
- 파이프라인 총 가치
- 이번 달 성사된 거래 (건수 + 금액)
- 성사율
- 평균 거래 규모
- 이번 주 기록된 활동 (전화 + 회의 + 작업)

파이프라인 총 가치 내림차순으로 정렬하세요.

단계 6 산출물

파이프라인 건강 보고서, 매출 예측 및 영업 담당자 성과 보기.

단계 7 — 영업 프로세스 최적화

파이프라인 데이터를 분석하고 개선 사항을 식별합니다.

7.1 병목 현상 분석

내 파이프라인의 병목 현상을 분석하세요:

1. 각 단계별로 거래가 머무는 평균 일수 계산
2. 거래가 [X]일 이상 머무는 단계 식별
3. 이탈률이 가장 높은 단계 찾기
4. 현재 주기 시간을 이전 [30 / 60]일과 비교

문제가 있는 각 단계에 대한 구체적인 권장 사항이 포함된 병목 보고서를 반환하세요.

7.2 프로세스 개선 제안

내 파이프라인 데이터를 기반으로 프로세스 개선을 제안하세요:

분석:
- 어떤 리드 소스가 가장 높은 성사율을 보이는가
- 어떤 활동 (전화, 이메일, 회의)이 성사와 상관관계가 있는가
- 거래 실패의 일반적인 이유 (거래 노트에서)
- 성사 vs 실패 거래의 단계 전환 패턴

3-5개의 구체적이고 실행 가능한 권장 사항을 가능한 경우 예상 영향과 함께 반환하세요.

7.3 자동화 기회

내 영업 프로세스에서 자동화 기회를 식별하세요:

찾을 항목:
1. 반복적인 수동 작업 (데이터 입력, 상태 업데이트, 보고서 생성)
2. 지속적으로 지연되거나 놓치는 후속 조치
3. CRM 외부에서 이루어지는 리드 보강
4. 매번 5분 이상 소요되는 보고서 생성

각 기회에 대해 개선할 수 있는 프롬프트 또는 워크플로우를 제안하세요.

단계 7 산출물

데이터 기반 프로세스 개선 및 영업 파이프라인을 위한 자동화 기회.

최종 폐쇄 루프 CRM 영업 워크플로우

CRM 연결됨 → 파이프라인 설정됨 → 리드 캡처됨 →
연락처 보강됨 → 거래 진행됨 → 활동 기록됨 →
보고서 생성됨 → 매출 예측됨 → 프로세스 분석됨 →
병목 식별됨 → 다음 주기 개선됨

실용적인 팁

1. CRM API 토큰을 .env 파일에 저장하고 매번 붙여넣는 대신 프롬프트에서 참조하세요
2. 하나의 파이프라인으로 시작하고 거래 추적 루프가 작동한 후 확장하세요
3. 매일 업무 시작 시 파이프라인 검토 프롬프트(4.3)를 실행하세요 — 10초면 팀 정렬을 맞출 수 있습니다
4. 일일 활동 보고서(5.3)를 아침 미팅 브리핑으로 활용하세요
5. 대부분의 CRM API에는 속도 제한이 있습니다 — 일괄 작업은 50-100개씩 나누어 처리하세요
6. 단계 확률 기본값은 CRM마다 다릅니다 — 실제 과거 성사율에 맞게 설정하세요
7. CRM 데이터를 영구 노트로 추출하려면 개인 지식 베이스를 참조하세요