OpenClaw AI SDR 工作流程

透過 OpenClaw Ultra 建立完整的 AI 業務開發系統。從定義 ICP（理想客戶輪廓）、研究目標帳號，到執行多管道外聯序列、分類回覆、評估潛在客戶，並將熱門商機轉交給成交團隊，讓您在單一聊天介面中管理整個 SDR 作業。

核心系統概覽

INFO

這是一個閉環 AI SDR 工作流程。OpenClaw Ultra 會處理潛在客戶匯入、帳號研究、訊息個人化、序列執行、回覆分類、潛在客戶評分、會議預約以及 CRM 轉交，讓您能持續產生合格的銷售管線，無需在多個開發工具之間切換。

系統層級	核心功能	最終產出
匯入層	ICP 定義、潛在客戶來源整合、名單建立	已評分並分群的目標帳號清單
研究層	帳號豐富化、觸發事件偵測、痛點假設	包含切入角度的研究帳號輪廓
外聯層	多管道訊息生成、節奏設計	依管道區分的外聯序列
執行層	跨管道發送、互動追蹤、適應性跟進	已執行並擷取訊號的推播活動
回覆層	入站分類、意圖分類、FAQ 回覆	已分類的回覆紀錄
評分層	BANT 評分、契合度 + 意圖 + 時機評分、 disqualification 規則	已評分並決定路由的潛在客戶
轉交層	會議預約、CRM 同步、轉交文件	以完整上下文轉交給業務的合格潛在客戶
優化層	成效分析、ICP 精煉、訊息迭代	下一週期改善的轉換率

先決條件

項目	需求
OpenClaw Ultra	已安裝並執行中
ICP 已定義	理想潛在客戶的產業、公司規模、職務與地區
潛在客戶來源	目標帳號的資料庫、CSV 清單或 CRM 匯出
CRM 帳號	（建議）已啟用並具備 API 存取權，用於潛在客戶轉交
發送域名	（建議）1-2 個備用域名，已設定 SPF/DKIM/DMARC，用於陌生郵件
日曆存取權	（建議）Google 日曆或類似服務，用於自動會議預約

步驟 0 — 初始化您的 AI SDR 系統

將 OpenClaw Ultra 設定為您的專屬 AI 業務開發代表。

操作步驟

1. 開啟 OpenClaw Ultra 新聊天視窗
2. 準備您的 ICP 定義、目標帳號清單與發送域名
3. 貼上初始化提示詞

即時可用的提示詞

擔任我的 AI 業務開發代表。

我的 ICP：
- 產業：[產業]
- 公司規模：[規模範圍]
- 目標職務：[職稱]
- 地區：[地區]
- 理想客戶輪廓：[簡短描述]
- 潛在客戶來源：[資料庫、CSV 或 CRM]
- 發送域名：[domain1.com, domain2.com]

建立一個完整的 AI SDR 系統，涵蓋：
- 潛在客戶匯入與帳號評分
- 帳號研究與觸發事件偵測
- 多管道外聯建立（電子郵件 + LinkedIn）
- 序列執行與互動追蹤
- 回覆分類與潛在客戶評分
- 會議預約與 CRM 轉交

步驟 1 — 定義 ICP 並匯入潛在客戶

設定目標條件，並將帳號清單帶入系統。

1.1 定義您的理想客戶輪廓

定義此 SDR 推播活動的目標帳號條件：

目標參數：
- 產業：[產業或多個產業]
- 公司規模：[員工數或營收範圍]
- 部門：[要鎖定的部門]
- 職稱：[特定職務]
- 地區：[國家或地區]
- 技術堆疊：[若相關，他們使用的工具]
- 購買觸發條件：[顯示意圖的事件 — 融資、徵才、產品發布]

回傳一份結構化的 ICP 文件，包含：
- 主要目標（最佳契合）
- 次要目標（良好契合）
- 排除條件（不應接觸的對象）
- 每種目標帳號類型的採購決策委員會圖
- 依轉換可能性排序的觸發事件優先清單

1.2 匯入並評分潛在客戶清單

匯入並根據 ICP 評分我的目標帳號清單：

潛在客戶來源：[CSV / CRM 匯出 / 資料庫名稱]
可用欄位：[資料中的欄位清單]

針對每個帳號：
- 根據公司特徵匹配程度，評分 ICP 契合度 1-5 分
- 根據缺少聯絡資訊或空欄位，評分資料完整度 1-5 分
- 標記過去 90 天內有購買觸發事件的帳號
- 指派優先層級：熱門（總分 9-10）、溫暖（總分 6-8）、探索（總分低於 6）

回傳依總分排序的優先帳號表：
| 帳號 | ICP 契合度 | 資料品質 | 觸發事件 | 優先層級 | 下一步動作 |

步驟 1 產出

已根據 ICP 分數與購買觸發標記排定優先順序的目標帳號清單。

步驟 2 — 研究帳號並找出切入角度

深入研究每個目標帳號，以建立個人化的外聯角度。

2.1 研究目標帳號

研究我清單中的最高優先帳號：

要研究的帳號：[帳號名稱或網域清單]

針對每個帳號，收集：
- 公司描述、近期新聞與過去 6 個月的融資紀錄
- 領導層變動、徵才趨勢與組織結構
- 使用的技術堆疊與近期技術變更
- 公開公告（財報、產品發布、合作夥伴）
- 關鍵決策者及其 LinkedIn 個人檔案與職務背景

針對每個帳號回傳研究摘要，包含：
- 公司快照（產業、規模、營收趨勢）
- 近期觸發事件與日期
- 決策者表（姓名、職稱、任期、LinkedIn URL）
- 依相關性排序的個人化切入角度

2.2 生成痛點假設與外聯角度

針對每個已研究的帳號，生成外聯角度：

帳號研究摘要：[貼上 2.1 的內容]

針對每個帳號：
- 根據其產業、規模與近期事件，找出 2-3 個潛在痛點
- 將每個痛點對應到您的價值主張
- 為第一封接觸訊息生成個人化開場
- 依可能相關性評分每個角度（高 / 中 / 低）

針對每個帳號回傳角度摘要：
| 帳號 | 痛點假設 | 相關觸發事件 | 開場建議 | 角度分數 |

步驟 2 產出

每個帳號的研究摘要，包含觸發事件、個人化切入角度與排序後的外聯角度。

步驟 3 — 建立多管道外聯序列

建立協調電子郵件、LinkedIn 與選用電話接觸的個人化序列。

3.1 撰寫依管道區分的首次接觸訊息

為我的外聯推播活動撰寫首次接觸訊息：

目標帳號：[帳號名稱]
決策者：[姓名、職稱]
個人化切入角度：[步驟 2 的觸發事件或痛點假設]
價值主張：[我們提供的服務]

建立：
1. 陌生電子郵件（120 字以內，主旨 50 字元以內，一個 CTA）
2. LinkedIn 連結邀請附註（200 字元以內，對話式）
3. LinkedIn 訊息（對方接受連結後發送，80 字以內）

要求：
- 每個管道的首句都要引用個人化切入角度
- 第一封訊息不附附件或連結
- CTA 應低阻力（「快速請教」或「15 分鐘通話」，而非要求展示）

回傳每則訊息，並使用 [括號占位符] 表示自訂欄位。

3.2 建立適應性多管道節奏

為我的目標帳號建立 21 天多管道外聯序列：

管道：電子郵件 + LinkedIn（電話可選）

節奏結構：
- 第 1 天：電子郵件 — 個人化開場與切入角度
- 第 3 天：LinkedIn — 發送附個人化附註的連結邀請
- 第 7 天：電子郵件 — 以新角度或產業見解跟進
- 第 10 天：LinkedIn 訊息 — 對方接受連結後，簡短提供價值
- 第 14 天：電子郵件 — 案例或社會證明角度
- 第 21 天：電子郵件 — 道別訊息，保留後續空間

適應性規則：
- 若潛在客戶在任何時候回覆，退出序列並路由至回覆處理
- 若潛在客戶開啟電子郵件 3 次以上但未回覆，觸發優先跟進
- 若 LinkedIn 連結邀請在 7 天內未被接受，跳過後續 LinkedIn 接觸
- 若電子郵件退信，將其從序列中移除並標記資料驗證

回傳完整序列，包含時機、管道、訊息內容與分支規則。

步驟 3 產出

具有適應性分支規則、可立即部署的多管道外聯序列。

步驟 4 — 執行序列並追蹤互動

啟動外聯推播活動並監控潛在客戶的互動訊號。

4.1 啟動帳號序列

為我的優先帳號啟動外聯序列：

推播活動名稱：[名稱]
要進行序列的帳號：[從步驟 1 優先清單中選擇]
序列：[從步驟 3 選擇]
每日發送上限：[所有域名每天的數量]
發送域名：[domain1.com, domain2.com]

追蹤：開啟、點擊、回覆、退信、取消訂閱請求
LinkedIn：連結接受、訊息回覆

回傳啟動確認，包含：
- 依優先層級排入佇列的帳號
- 已啟用的管道
- 預計完成日期
- 關鍵指標儀表板欄位

4.2 監控互動訊號

檢查我的推播活動 [推播活動名稱] 的互動狀態：

報告：
- 電子郵件已發送 / 已送達 / 已開啟 / 已回覆
- LinkedIn 連結已接受 / 訊息已回覆
- 退信率（若高於 3% 則標記）
- 取消訂閱率（若高於 0.5% 則標記）
- 正面回覆率
- 開啟 3 次以上但未回覆的帳號（優先跟進候選）

回傳互動儀表板，包含：
- 綠色：健康指標
- 黃色：需要關注的項目
- 紅色：暫停該推播區段並調查

根據互動訊號，標記任何需要立即人工介入的帳號。

步驟 4 產出

正在執行的推播活動，具備即時互動追蹤與基於訊號的警示。

步驟 5 — 分類回覆並評分潛在客戶

處理入站回覆、分類意圖，並評分潛在客戶的轉交準備度。

5.1 分類入站回覆

審查來自推播活動 [推播活動名稱] 的回覆：

針對每個回覆，分類意圖：
- 正面：要求通話、展示或報價
- 問題：詢問功能、導入方式或應用場景契合度
- 中性：已收到但尚未決定（「現在不行」、「請寄更多資訊」）
- 負面：拒絕、沒興趣、找錯人
- 外出：自動回覆 — 暫停序列 [X] 天後重試
- 取消訂閱：立即從所有序列中移除
- FAQ：可從知識庫自動回答的常見問題

針對正面與問題回覆：
- 用一句話總結需求
- 建議下一步動作與時間表
- 標記回覆中是否包含預算、決策權或時機訊號
- 從核准的回覆範本自動回答 FAQ 回覆

回傳依優先順序排序的已分類回覆紀錄，並針對每個回覆建議下一步動作。

5.2 為轉交評分潛在客戶

為這些已互動的潛在客戶評分，以進行業務轉交：

要評分的潛在客戶：[正面回覆或提出評估問題的潛在客戶清單]

從三個維度評分：
- ICP 契合度（1-5）：與目標輪廓的公司特徵匹配程度
- 意圖強度（1-5）：回覆的具體程度、偵測到的購買訊號
- 時機（1-5）：提到的時間表、緊急訊號、近期觸發事件

合計為總分（契合度 + 意圖 + 時機，最高 15 分）。

路由規則：
- 總分 12-15：立即轉交業務 — 合格且緊急
- 總分 8-11：進入 14 天價值培育，互動後重新評分
- 總分低於 8：移至每月培育，90 天內壓制於主動序列之外
- 不合格：標記原因，記錄以供 ICP 精煉

回傳已評分潛在客戶表：
| 潛在客戶 | 帳號 | 契合度 | 意圖 | 時機 | 總分 | 路由 | 下一步 |

步驟 5 產出

已評分並路由的潛在客戶：合格潛在客戶轉交業務、溫暖潛在客戶進入培育、冷淡潛在客戶被壓制。

步驟 6 — 預約會議並轉交業務

將合格潛在客戶轉化為已預約會議，並以完整上下文轉交給成交團隊。

6.1 預約合格會議

為總分 12 分以上且標記轉交的潛在客戶預約會議：

要預約的潛在客戶：[含分數與回覆背景的合格潛在客戶清單]

針對每個潛在客戶：
- 根據回覆背景建議 2-3 個會議時段
- 根據其表達興趣生成會議議程的日曆邀請
- 發送確認訊息，包含通話細節、議程與準備事項
- 在 CRM 中記錄預約，並標註推播活動來源

回傳預約確認表：
| 潛在客戶 | 建議時段 | 議程 | 日曆已發送 | CRM 已記錄 |

6.2 生成業務轉交摘要

為每個已預約會議生成轉交文件：

潛在客戶：[姓名、公司、職稱]

轉交摘要：
- 外聯紀錄：使用的管道、發送的訊息、收到的回覆、時間點
- 評分摘要：分數細項（契合度 + 意圖 + 時機）、偵測到的關鍵訊號
- 他們回應什麼：有效的特定開場、訊息或角度
- 他們表達的興趣：他們詢問或表示需要的內容
- 建議通話議程：根據回覆歷史選擇的開場主題
- 提出的異議：提到的任何疑慮與建議回應
- 關係圖：帳號中值得參與的其他利害關係人

格式化為 AE 可在通話前 3 分鐘內閱讀完的簡潔摘要。

步驟 6 產出

日曆上已預約的會議，並附上給業務團隊的完整轉交摘要。

步驟 7 — 分析成效並優化

衡量推播活動結果、識別有效做法，並為下一個週期精煉 SDR 策略。

7.1 生成推播活動成效報告

為 SDR 推播活動 [推播活動名稱] 生成成效報告：

指標：
- 進行序列的帳號總數
- 各管道回覆率（電子郵件 vs LinkedIn）
- 正面回覆率（有興趣 / 合格）
- 正面回覆中的會議預約率
- 已預約會議的出席率
- 合格潛在客戶產生的管線價值
- 每個合格潛在客戶的成本
- 退信率與垃圾郵件抱怨率
- 序列完成率
- 從首次接觸到預約會議的平均時間

若有前次推播活動 [前次推播活動名稱]，請進行比較。標記改善前 3 名與下降前 3 名的指標。

7.2 分析管道與訊息成效

分析哪些管道、訊息與角度表現最佳：

管道成效：
- 電子郵件：開啟率、回覆率、退信率
- LinkedIn：連結接受率、訊息回覆率
- 多管道 vs 單管道：會議預約率比較

訊息成效：
- 哪些主旨行開啟率最高
- 哪些開場與角度產生最多正面回覆
- 哪些 CTA 的會議轉換率最高

角度成效：
- 哪些觸發事件產生最高回覆率（融資、徵才、產品發布）
- 哪些痛點假設在各行業區隔中最能引起共鳴

回傳排名表，列出下一個推播活動要保留、修改與捨棄的項目。

7.3 精煉 ICP 與目標規則

根據推播活動結果，更新我的目標規則：

成功會議分析：
- 轉換的常見產業、公司規模與職稱
- 預約會議前的觸發事件
- 阻礙預約的異議
- 從首次接觸到會議的銷售週期長度

沉默與不合格分析：
- 從未互動的帳號模式
- 常見的早期不合格訊號
- 未產生正面回覆的 ICP 區隔

回傳更新後的目標規則：
- 包含：[產生合格會議的條件]
- 排除：[未產生互動或不合格的條件]
- 測試：[下一個推播活動值得探索的新區隔或觸發訊號]
- 根據真實轉換資料更新的 ICP 文件

步驟 7 產出

推播活動成效資料驅動 ICP 精煉、訊息改善，以及下一個 SDR 週期的更佳目標設定。

最終閉環 AI SDR 工作流程

定義 ICP → 帳號優先排序 → 研究 → 建立序列 →
執行推播 → 分類回覆 → 評分潛在客戶 →
預約會議 → 分析成效 → 精煉 ICP → 下一個推播

實用技巧

1. 先從入站潛在客戶評分開始，再進行出站 — 入站流量較溫暖、品牌風險較低，能讓您更快獲得回饋以調整評分邏輯，再擴展陌生外聯
2. 永遠不要用主要業務域名發送陌生郵件 — 使用 2-3 個備用域名，設定 SPF/DKIM/DMARC，並在啟動前暖身 3-6 週
3. 多管道序列（電子郵件 + LinkedIn）的回覆率比單一電子郵件高出 287% — 從一開始就使用至少兩個管道
4. 在提出會議前最多問 4-5 個評估問題 — 過度評估溫暖潛在客戶會讓興趣變成厭煩，進而損失商機
5. 在每次發送前驗證電子郵件，將退信率控制在 3% 以下；受損的寄件者聲譽需要數月才能修復
6. 在人工閱讀前，讓每個回覆都先經過意圖分類器 — 自動回答 FAQ、標記購買訊號，並在營業時間內 2 小時內路由正面回覆
7. 讓 AI 負責研究、豐富、評分與起草 — 但在至少完成 100 次發送並驗證品質前，客戶面向的動作仍需人工核准
8. 如需將帳號研究與公司情報儲存為持久文件，請參閱 個人知識庫
9. 如需透過結構化銷售管道路由合格潛在客戶，請參閱 CRM 銷售工作流程